从上云到入云云服务赋能汽车产业智能网联升

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一）产业之变催生从“上云”到“入云”

汽车产业“新四化”变革正在迈入以智能化、网联化为特点的2.0时代，其本质在于汽车定位的转变——从“交通工具”变为“生活伙伴”，其被赋予的价值体现也不再只是局限于移动或驾驶中，而是延展到了休闲娱乐、会客社交、办公学习等任何非家场景，成为生活空间的延续。这一改变给产业带来了深刻的影响：

1.消费价值链由“硬”及“软”：

消费者在整个汽车生命周期上的总花费提升，从硬件更多向软件和服务付费，从一次性更多转向持续性付费；

2.车企与车主的关系由终点转向起点：

车企与车主之间关系也不再是车辆一次性买卖关系，车企获得了提供车辆全生命周期服务的可能，并在为用户持续创造价值的过程中获得收益；

.车企核心竞争力转向软件及服务能力：

不断更新迭代的软件及服务升级为车企创造了切实的收入及利润增长，越来越多的车企开始围绕软件和服务能力构建能力；

4.产业链纵向一体化供应被打破：

当前主机厂想拥有更强的软件in-house能力，供应体系由原有的纵向一体化向扁平化网状模式转变。

这一系列的改变，本质上是围绕ICT和汽车产业的结合，是围绕数据资产的应用和价值挖掘，这也是当前主机厂面临的核心挑战。安永认为，数据价值挖潜的挑战其实存在两个层面：

1.海量数据产生、处理、交互等底层数据管理挑战。这是各个车企通过积极上云正在着力解决的，但这也只是ICT与汽车有机结合的第一步，做的是加法；

2.更为关键的是业务赋能挑战。它包括了在实际业务中具体该“用什么”数据，“怎么用”以及“如何高效地用”。这就需要ICT和汽车的乘法，利用汽车云服务的赋能作用充分开发数据的潜力价值，助力车企实现真正的入云，将大数据、AI、云等能力与汽车行业深度融合应用于各类服务创新中，另外，也将打造专属于汽车行业的各类工具链、场景库、各类核心部件的相关服务能力，进而实现ICT效用的成倍增长。

二）大场景9应用，云服务激发“化学”变化

在智能化、网联化的推动下，基于云的数据赋能和业务赋能能力，催生出了众多新兴的应用场景。我们扫描了覆盖车辆全生命周期的21个智能汽车云服务应用场景，并基于云价值和市场成熟度2大维度包含8个子维度的筛选指标，遴选出了9个细分应用场景，聚类后形成三大核心场景：自动驾驶研发与持续升级；无人驾驶车辆作业；车辆全生命周期的数据分析与应用。

1.自动驾驶的研发与持续升级

自动驾驶的研发与持续升级并不是一蹴而就的，渐进发展的过程中主机厂将面临诸多困难。光是动辄PB乃至ZB级海量的数据的产生到处理就是很大挑战，更难的是实现数据闭环迭代和价值挖掘。绝大多数主机厂在感知模型训练、仿真测试和研发工具链上仍存在痛点，且是无法通过传统的数据中心解决的，短期内或可克服，但长期来看，还是需要汽车云服务作为可受控的“强外援”，以其超强算力、智能策略、端到端的工具链服务，以及深度的业务赋能能力，来助力自动驾驶技术的加速迭代与落地。

上述个自动驾驶云服务细分场景对云服务能力的需求不尽相同，但其中，云仿真可谓是业务和ICT深度融合的标杆，且最具紧迫性：

不仅需要ICT知识，更要汽车专业知识，并且深度融合

不仅单向输出，更是云服务商与主机厂的双向互动

不仅依靠自身的能力，也要合作伙伴乃至全行业的合力

从数据管理到业务赋能层面的挑战出发，云仿真并非ICT的基础能力所能支撑。作为系统工程，云仿真贯穿自动驾驶从开发测试到落地运营的全流程，因此该场景的发展需要做到对业务的深刻理解：

见木也见林——对跨领域业务融合程度相较自动驾驶研发的其他场景，要远高一个层级

效率、效率，还是效率——技术的差距容易弥补，但测试验证的时间差距无法弥补，因此效率是第一位，而不是模拟效果展示

逼近真实无极限——不只是自动驾驶研发过程中的一场考试，而是对真实世界的持续模拟

以终为始，以定制应万变——考试不能没有评分，但处于不同开发阶段的主机厂目的不同，测试的标准和策略也不尽相同，需要充分自定义

授人以渔是终局——产业伙伴也应当更多通过“授人以渔”式的技术反哺，帮助主机厂共同成长

2.无人驾驶车辆作业

无论是港口、矿区还是专线物流、甚至是完全开放的Robotaxi，无人驾驶车辆的单车挑战是相似的，但统筹的难点各不相同。我们认为，封闭区域除了比半封闭道路及城市开放场景更早日实现商业化落地，对云服务的需求也反而越大，因为越是相对封闭的场景，对“上帝视角”的云端统筹的依赖性越高，短期更需要云服务。云服务主要扮演的是“云端大脑”的角色，将智能化技术与行业生产有机融合，是实现无人驾驶商业化作业运营的关键。

.车辆全生命周期的数据分析与应用

在车辆的整个生命周期中，无论是运维监控、远程问题处理，亦或是售后维保服务、二手车买卖等环节都离不开数据的介入。这些全生命周期的数据云服务不但能有效提升主机厂/产业玩家的运营效率，更重要的是，这是一个用户强感知甚至直接参与应用的场景，并且，用户对于这些服务的感知也正逐渐演变成购车的关键决策要素，令云服务能直接对业务结果产生帮助。不过这也仅为冰山上的好处。在冰山下，影响更深远的是这些汽车云服务是车企与车主间构建全新关系的基石——不再是间接的“观望”用户，而是通过各种数据服务，直接触达用户、沟通用户、交互用户，最终获取/留住用户。车企可以基于数据构建控制点，从被动式服务到主动式业务化再到生态化的打通，将推动新的产业生态圈形成。

三）双向奔赴实现产业共荣

随着上述这些核心场景的不断发展，主机厂如何利用好汽车云服务的赋能作用，由“上云”走向“入云”，加速智能网联汽车从研发到商用的进程，汽车云服务厂商又应该如何应对“入云”需求的提升，实现对主机厂的赋能？

从产业发展脉络来看，汽车云服务所覆盖的场景范围不断扩大、云能力与业务的结合逐步加深，据此可分为三大发展阶段：1.0着眼基建、2.0服务为上、.0共建赋能。我们判断，产业整体已过渡到了2.0阶段——供需两端将更多地聚焦在SaaS层的服务上，寻求在智能网联核心场景上，汽车云服务如何更加深入地理解汽车行业、更好地将ICT能力与汽车业务深度结合，从而帮助业务创造更多可能性。在产业需求上，呈现出了三大主要趋势：

1.在内容上，对汽车云服务的需求由“资源云”转向“能力云”，主机厂会在云上引入更多的SaaS服务而非仅仅IaaS；

2.在服务范围上，从两端，从“小而美”的单一业务服务，或“大而全”的泛生态化服务，走向中间，转向需求云服务商在垂直领域做专做精，围绕核心场景提供一体化的汽车云服务；

.在模式上，主机厂则逐渐倾向于从“授人以鱼”转向“授人以渔”式的技术反哺，在汽车云服务商的帮助下实现共同成长。

而上述的一切都需要主机厂与云服务商双向奔赴，携手共进。如今，不少主机厂已经开始为明天布局，实现从“上云”到“入云”的战略部署，车企与汽车云服务厂商的合作在内容上走向业务层面的深水区，在形式上，相较于传统云厂商的单向输出，“双向奔赴”式的模式更有利于双方的共同成长。这一模式需要主机厂与汽车云服务厂商都能充分认识并发挥云服务SaaS层应用的价值，同时加强沟通、对齐需求、释放大数据的生产力，从而成功激发出汽车云服务赋能智能网联业务发展的化学反应。

从“竞”到“和”，行业的整体发展也将呈现愈发开放包容的态势。随着汽车行业变革之路的深入，主机厂与行业内各类玩家、甚至行业外跨界玩家构成开放的合作生态将成为必经之路，只有双向奔赴才能实现产业共荣。

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